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BAT要成为过去式了吗?
手工劳动/挖哥
出品/独角兽观察
最近一个月内，互联网圈出了两件放在10年，甚至5年前，可能连想都不敢想的事。
一件事是拼多多在11月30日收涨4.03%，报147.44美元，市值1958.9亿美元，市值超过阿里巴巴的1906.5亿美元。此前在11月29日，美股盘中上涨超4%，盘中市值达到1920亿美元，在盘中超越阿里巴巴市值。
另一件是在11月中旬，根据The Information报道，字节跳动第二季度收入增长超过40%，达到了290亿美元，今年上半年营收约为540亿美元，按目前趋势，字节全年总营收有可能突破1100亿美元。腾讯控股的财报显示，今年上半年，其营收约为2992亿元，约合413亿美元，字节跳动的营收已经超过腾讯控股。
在一个月时间里，后来者字节、拼多多以不同方式，完成了对于互联网三巨头BAT中尚存的两巨头A和T的超越（B之前已掉队）。
值得一提的是，字节创始人张一鸣、拼多多创始人黄峥都是80后，这些曾被打上“垮掉一代”标签一代人，正在改写中国的互联网版图。
01
盘踞的BAT三巨头
如果粗犷一些划分的话，PC时代的中国互联网史可以分为两个阶段，一个阶段是上世纪末到本世纪初的四大门户时代，再就是属于百度、阿里、腾讯三巨头的BAT时代，这是一个漫长的时代，跨越了从互联网到移动互联网。
2011年2月，互联网实验室在北京发布的《互联网研究调查报告》，报告指出我国互联网产业已出现寡头垄断现象，腾讯、百度和阿里巴巴三家公司在其各自领域位居中国互联网垄断企业前三名，BAT从此就成为互联网巨头的代名词。
三大巨头基于流量和资本优势跑马圈地，是无法撼动的互联网领域巨无霸。
对于后面的创业者来说，要么委身于三巨头，要么就可能被三巨头蚕食或打倒。
直到移动互联网时代到来，三巨头的江湖地位才有所松动。字节跳动、快手、美团、拼多多、滴滴抓了移动互联网带来的机遇，成为各个新赛道的独角兽。
移动互联网的到来，也让80后创业者开始正式走向舞台中央。
比如，字节创始人张一鸣生于1983年、快手创始人宿华生于1982、黄峥是1980年、程维生是1983年……
但是，即使这些移动互联网时代的独角兽，也大多与三巨头有着各种交集。当然，在这些交集中，他们大多是以“小弟”的身份存在。
今天在营收上超过腾讯，已被公认为超级巨头的字节跳动在2016年，就一度被传出要以80亿美元估值委身于腾讯。
“最近有同事郑重地跟我说，他加入头条的目的不是为了成为腾讯员工。我当然也不是，多没意思。”彼时，创始人张一鸣用这段委婉的回答，才打消了各方念想。
从“被收编”到对腾讯的超越，字节只“跳动”了7年。
再看拼多多，在拼多多2015年成立前，国内电商的格局早已固化，阿里与京东两强鼎立，一个做打C端，一个主打自营。在当时看来，基本没有再生出一个巨头的空间。
拼多多瞄准了下沉市场，背靠微信的巨大流量，包括“砍一刀”等无所不用其极的营销手段，硬是在双巨头的夹缝中，杀出一条血路，成为电商第三极。
02
逆袭的80后
拼多多这一轮在市值上的暴涨主要动能来自11月28日发布了全面超预期的三季度业绩报告。
财报显示，拼多多第三季度收入为688.4亿元，同比大增93.9%；净利润155.4亿元，净利润率为22.6%。同时，第三季度拼多多交易服务收入达291.5亿元，同比增长315%。
财报发布后，拼多多股价大涨逾18%，创下31个月来新高，市值距阿里巴巴仅相差一百多亿美元。
虽然在营收规模、利润、业务规模，拼多多跟阿里还不在一个量级上，但资本市场更看重的是预期，这份狂飙的业绩，让增长乏力的老巨头们相形见绌，也引来了已是闲云野鹤状态的马云关注。
11月29日上午，马云在内网发帖对彼时拼多多市值逼近阿里巴巴作出回应，他表示祝贺拼多多过去几年的决策、执行和努力，同时对于阿里员工提出的意见、建议和创新想法，坚信阿里会变、阿里会改。
最近几年，马云一直处于“退休”状态，其实从年龄来看，生于1964年的马云已近六旬，也是到了退休的年龄。
不只是“马爸爸”不再年轻了，“老一辈”的互联网创始人都在渐渐老去，1968年的李彦宏已经55岁，1971的马化腾52岁，1973年的刘强东也有整50岁了。
作为国内最早一批接触互联网的人，他们的成功很大一部分是抓住了国内互联网的红利，其表征是他们的基本盘还是在国内市场，在出海方面的成绩乏善可陈。
03
不一样的80后
如今，80后来势汹汹，与老一辈创业者不同，这一批创业者在青少年时期就开始接触互联网，眼界更开阔，也更有“野心”。这一代人曾被打上过“垮掉一代”的标签，但事实证明，80后已经成为带领中国企业在海外攻城拔寨的引路人。
2016年，张一鸣做客央视《对话》栏目时，在采访最后，主持人设置了一个换位思考的环节，问嘉宾黄峥如果你是张一鸣，面对BAT等巨头的时候你会做什么选择。
黄峥当时的回答是：“如果我是张一鸣的话，我会更激进地做全球化。因为我们这一代的互联网创业者相对于上一代来说，有更大的全球化视野，更早地接受国际资讯，做全球化的机会也会变得更大。”
一语成谶。
时隔7年，字节跳动旗下的TikTok和拼多多旗下的Temu，成为国内少有的，在海外市场“能扛能打”，与国际巨头硬碰硬，攻城略地的互联网大厂。
2022年，谷歌和Meta两大互联网巨头合计占美国数字广告市场的48.4%，近十年来在美国市场份额合计首次低于50%。
此消彼长，两大巨头丢掉的份额，基本进入了狂飙突进的TikTok，这也是成为字节在营收上超越腾讯的主要增长点。
拼多多的超预期业绩，也有赖于跨境业务Temu的收入增长。去年9月，拼多多上线海外电商平台Temu，在通胀严重的美国凭低价策略，三个月登上苹果应用商店下载榜首。一年时间，Temu先后上线47个国家
今年前三季度，Temu累计吸引了1.2 亿人浏览商品，平均每天发出 160 万个包裹。过去一年，有约 9% 的美国人在 Temu 购物。越来越多的商家开始从亚马逊转到Temu的平台。
长江后浪推前浪，一代新人换旧人。
我们会为守成者被反超唏嘘，更要给反超的后来者掌声，固化的市场很容易变成一潭死水，活跃的市场才是创新的驱动力。
更何况，被超后再反超的戏码也是商界经常上演的戏码。
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